Trong một ngôi làng nhỏ, cô nữ tu tên Lily luôn hiền lành và tận tụy với niềm tin vào thiện lương. Thế nhưng, một ác quỷ tên là Damien đã xuất hiện, đe dọa phá hoại hòa bình của ngôi làng. Muốn bảo vệ mọi người, Lily quyết định ký một giao ước hạnh phúc với Damien - ác quỷ đáng sợ nhưng cũng đầy bí ẩn.
Những ngày đầu, Damien luôn thách thức và khiến Lily phải đối mặt với nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ những cuộc trò chuyện, họ dần hiểu biết và tìm thấy sự đồng cảm với nhau. Lily khám phá ra rằng, bên trong ác quỷ lạnh lùng là một trái tim cô đơn và cần được yêu thương.
Khi tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, một thử thách mới đối diện. Sức mạnh của giao ước hạnh phúc có thể thay đổi số phận của cả hai, nhưng liệu nó có đủ mạnh để chống lại số phận đã định sẵn? Định mệnh kéo họ vào vòng xoay của cuộc chiến giữa ác và thiện, nơi chỉ có tình yêu có thể là chìa khóa giải thoát.
