Trong một thị trấn nhỏ nằm dưới ánh trăng lạnh lẽo, Kim Duyên - một cô gái trẻ xinh đẹp nhưng lạnh lùng, luôn giữ bí mật về cuộc sống của mình. Cô tự nhủ rằng sẽ không bao giờ yêu ai, vì tình yêu chỉ mang lại đau khổ và tổn thương.
Nhưng số phận đã định trước cho cô gặp gỡ với Long Thần - một chàng trai điển trai, quyến rũ nhưng đầy bí ẩn. Long Thần luôn đeo bám bóng hình của Kim Duyên, nhưng cô lại luôn phủ phàng và lạnh nhạt. Đến một ngày, họ bất ngờ đắm chìm trong tình yêu, nhưng cả hai đều giấu kín điều đó.
Khi mặt trời lên, họ giữ lấy khoảnh khắc yêu thương trong lòng, nhưng khi đêm đến, họ trở thành người xa lạ, không hề biết rằng bên người cạnh mình đang là người mình yêu thương.
Tình cảm của họ trở nên phức tạp hơn khi những bí mật từ quá khứ dần dần hé lộ, từng chút một, hòa quện vào với nhau, tạo nên một mối quan hệ không thể giải thích được. Kim Duyên và Long Thần phải đối mặt với quá khứ u tối, những ân hận và đau thương, từ đó mới có thể thấu hiểu và chấp nhận yêu thương của nhau đúng nghĩa.
