Trên con đường rợp hoa anh đào, Frieren, một pháp sư vô cùng mạnh mẽ, bỗng dưng bị hoá thành một con cáo vô tri vô giác. Để trở về dáng vẻ nguyên thể, Frieren phải vượt qua hàng loạt thách thức kỳ lạ từ một phù thủy ghê gớm. Trên chặng đường hóa cáo, Frieren gặp gỡ Celia – một nữ thương binh dũng mãnh và Darius – một đấu sĩ cô đơn nhưng tốt bụng.
Tuy bị hoá thân, tinh thần của Frieren không bao giờ gục ngã. Trải qua nhiều tình huống dở khóc dở cười, ba người bạn bắt đầu hành trình tìm kiếm bí quyết giải phóng Frieren khỏi lời nguyền. Tình bạn của họ được thử thách mỗi ngày, nhưng cũng trở nên mạnh mẽ hơn qua từng trận mưu.
Tưởng chừng như bí ẩn cuối cùng sẽ được giải đáp, thế nhưng, khi câu chuyện dường như sắp kết thúc, một twist bất ngờ được hé lộ – nguyên nhân thực sự còn đằng sau lời nguyền có thể khiến cả thế giới này phải run sợ.
