Cuộc gặp gỡ giữa Thiên Sơn - một thiếu niên anh tuấn và lạnh lùng nhưng bị vướng vào cửu vĩ hồ ly - và Lạc Ly - một cô gái tinh nghịch và ấm áp nhưng ẩn chứa bí mật của bóng đêm - đã thay đổi hoàn toàn số phận của cả hai. Trải qua những thử thách cam go, họ học cách tin tưởng lẫn nhau, cùng vượt qua bao rào cản để bảo vệ tình cảm sâu đậm của mình.
Thế nhưng, khi bí ẩn về cửu vĩ hồ ly dần dần hé lộ, Thiên Sơn phát hiện ra sự thật khủng khiếp đằng sau thân phận của Lạc Ly. Bản năng chống lại lý trí, anh quyết định hy sinh bản thân để giữ cho Lạc Ly được sống yên bình. Nhưng đó cũng chính là lúc Lạc Ly phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình, đe dọa hủy hoại tình yêu chân thành mà họ đã dành cho nhau.
Liệu tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi thử thách, hay cuối cùng sự phản bội và hận thù sẽ làm tan vỡ tất cả?