Trong một ngôi trường võ nổi tiếng, học sinh nổi tiếng với biệt danh "Thiên Hạ Đệ Nhất" đột nhiên biến mất không dấu vết. Phòng học nơi cậu trú ngụ chỉ còn lại một tờ giấy viết nhoay tay: "Đồ đệ! Ngươi mau buông ta ra!". Điều bí ẩn nhất là cách mà cậu biến mất - mặt đất được săn chắc nhưng không có ai thấy cậu rời khỏi căn phòng. Thủ lĩnh học viện, một đại hiệp võ lĩnh, quyết định triệu hồi bậc thầy pháp thuật tinh anh để giải quyết vụ việc. Sự xuất hiện của hắn thay đổi tất cả, khi lật tẩy sự thật đằng sau vụ biến mất khiến mọi người phải trợn mắt tròn mắt. Một âm mưu tăm tối từ những kẻ thù cũ đã được phơi bày, và cậu học trò xuất sắc lại một lần nữa giành được tôn danh "Thiên Hạ Đệ Nhất" không bởi võ công mà bởi trí tuệ và lòng can đảm.
