Trong một buổi tập hướng đạo bình thường, khi cảnh mặt trời đã dần chuyển sang sắc hoàng hôn, cậu học sinh trung học Tomas nhận ra rằng anh chàng bạn thân từ thuở nhỏ, Lucas, đã trở nên lạ lùng hơn bao giờ hết. Lucas, vốn nổi tiếng với sự nhút nhát và thụ động, bỗng chốc biến thành một nhà lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Có lẽ, việc bị bạn bè tẩy chay và bị coi thường suốt nhiều năm đã thấu hiểu kẻ mà Luchas từng là. Tomas cảm thấy lạ lẫm, nhưng cũng không kìm nén được sự hấp dẫn lạ kỳ đến từ sự thay đổi ấy. Ít ai biết rằng, bên dưới lớp vỏ bọc lạnh lùng, bề ngoài kiêu căng của Lucas, là một trái tim đang đau khổ và khát khao được chứng minh giá trị của mình trong mắt mọi người. Tomas quyết định sẽ đứng về phía Lucas, để cùng nhau chứng minh: người không nên bị định rằng bởi lớp vỏ bên ngoài của họ, bởi bên trong, ai cũng có thể là một đỉnh cấp hướng đạo.
