Trên mái trường trung học Newberry, có một cậu học sinh lập dị và lạnh lùng tên Ogata. Không ai biết Ogata có khả năng biến dạng thành bất kỳ vật thể nào, từ một chiếc ghế đến một con mèo, và cậu đã dùng kỹ năng độc đáo này để trốn tránh sự chú ý của mọi người. Cho đến khi cô bạn cùng lớp, Mai, phát hiện ra bí mật của Ogata.
Mai không ngờ rằng Ogata biến hình nhằm mục đích bảo vệ bí mật về quá khứ huyền bí của mình. Khi Mai ngỏ lời muốn giúp đỡ, cả hai cùng nhau lật mở vụ án bí ẩn từ thời xa xưa mà Ogata đã vô tình vướng vào. Nhưng điều gì đang chờ họ phía trước: sự thật kinh hoàng hay một cuộc phiêu lưu đầy màu sắc tiếp theo? Ogata và Mai sẽ cùng nhau khám phá ra điều gì đang chờ họ sau những bí mật đã được tiết lộ?
