Trong thành phố Ikebukuro đầy ma mị, những bí mật kinh hoàng đang dần hé lộ. Nhóm bạn đầy bí ẩn, với những liên kết phức tạp giữa họ, từng bước đi sâu vào vũng bùn tăm tối của tội ác.
Anri, cô gái có khả năng kiểm soát người khác bằng một thanh gươm ma thuật, phát hiện ra một âm mưu đen tối gắn kết với một tổ chức khủng bố. Mikado, chàng trai hồn nhiên nhưng đầy bí ẩn, đứng trước quyết định khó khăn: liều mình để bảo vệ thành phố hay chạy trốn khỏi những bí mật chết người?
Trong khi đó, Izaya, kẻ provoker tài ba nhưng lãnh đạm, đang âm mưu chia rẽ nhóm bạn, tạo ra xung đột không thể giải quyết. Nhưng ai lại biết, bên trong áo dài đen đầy âm mưu của Izaya, có một trái tim luôn rối bời với tình cảm không thể giấu giếm?
Thông qua một hồi quyết định cam go, những nhân vật đã phát triển hơn, để lộ những mặt tối không ngờ đến, và cuộc chiến giữa thù hận và tình yêu dường như chỉ mới bắt đầu...
