Trên vùng đất Elysium, nơi mà con người và loài hồ ly cùng tồn tại, có một huyền thoại về một hồ ly đặc biệt, mang sức mạnh vô song - F.o.x. Sức mạnh ấy khiến giới hồ ly phải dè chừng, còn con người thì hâm mộ và kính trọng.
Trong một ngày cuối thu se lạnh, Faye - một cô gái con người tinh nghịch và dũng cảm, vô tình bị cuốn vào cuộc truy tìm F.o.x. Cô quyết định tìm kiếm hồ ly huyền thoại để cầu xin giúp sức cho ngôi làng đầy hoa lệ của mình, đang bị một lời nguyền tàn khốc ngày càng hoành hành.
Trên con đường gặp khó khăn, Faye không chỉ phải đối mặt với những thử thách nguy hiểm mà còn phải đương đầu với bí mật về chính thân thế của mình. Trong hành trình, cô đã gặp Yuri - một hồ ly lạnh lùng với ánh mắt sâu thẳm đầy bí ẩn. Hai tâm hồn đối nghịch nhưng cùng chung một mục đích đã dần cảm thấy sức mạnh từ sự gần gũi với nhau.
Khi cuối cùng họ tìm thấy F.o.x, họ không ngờ rằng điều bất ngờ nhất chờ họ phía trước. Faye phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về quá khứ của mình, còn Yuri thì phải đối diện với sự lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời. Liệu tình yêu và lòng hi sinh có đủ lớn để vượt qua mọi thử thách và đem lại ánh sáng cho cả hai thế giới?