Trong một lâu đài xa xôi, Ngài Công Tước là một người độc đoán và lạnh lùng. Tuy nhiên, bí mật không ai biết đến là mỗi tối, ông thường trò chuyện với một chiếc gấu bông mà người cha quá cố đã tặng cho ông từ thuở nhỏ. Đó là niềm an ủi duy nhất của Ngài Công Tước trước cuộc sống cô đơn và cảm xúc lạc hậu.
Một ngày, một cô gái tên là Elise bí mật xâm nhập vào lâu đài để trả thù cho mẹ mình, người đã bị Ngài Công Tước hại chết. Elise bắt đầu cuộc trốn chạy khắp nơi trong lâu đài, nhưng không ngờ rằng cô sẽ lạc vào phòng riêng của Ngài Công Tước và phát hiện ra bí mật kinh hoàng về chiếc gấu bông đang được ông cưng chiều.
Cuộc gặp gỡ tưởng chừng ngẫu nhiên này đã mở ra một trang mới trong số phận của họ. Elise không thể tin vào mắt mình khi Nhà Công Tước - kẻ cô đã từng thề sẽ trả thù, lại đang khẽ khàng tay với cơ thể non nớt của cô, nhưng liệu tình yêu có thể nảy nở giữa hai tâm hồn đầy thù hận và ân oán?