Trên mảnh đất Huyền Bí, một cuộc chiến đẫm máu giữa hai thế lực đối đầu đã bùng nổ. Chúa tể bóng tối Lord Zeref, người sở hữu sức mạnh bí ẩn, quyết tâm tiêu diệt hiệp hội pháp sư Fairy Tail - nơi con gái mình Lucy Heartfilia đang gắn bó. Trong khi đó, Natsu Dragneel, anh hùng hỏa vương, và đồng đội của anh đang cố gắng ngăn chặn ý định hủy diệt của Zeref.
Trong một trận đấu ác liệt, Lucy bất ngờ phát hiện ra một bí mật kinh hoàng về quá khứ của mình: cô chính là linh hồn mạnh mẽ của hòn Đá E.N.D, thế lực độc ác nhất từng tồn tại trên thế giới. Đôi mắt của Lucy chuyển sang màu đỏ lửa, khi sức mạnh tăm tối bắt đầu thống trị tâm hồn cô.
Trước tình huống khó khăn, Natsu và các thành viên của Fairy Tail phải đối mặt với quyết định khó khăn nhất: liệu họ sẽ hy sinh Lucy để bảo vệ thế giới hay tìm cách giải cứu linh hồn của cô khỏi cạm bẫy của Đá E.N.D? Sự chọn lựa này sẽ quyết định số phận của cả thế giới Huyền Bí.
