Trong một buổi tối tĩnh lặng, cô gái xinh đẹp nhưng luôn đói bụng, Haru, đã bất ngờ gặp phải một con sói lạ lẫm trong rừng. Nhưng thay vì như bao cô gái khác, Haru không hề sợ hãi mà lại bắt đầu trò chuyện với con sói. Đây là lần đầu tiên một con sói có thể hiểu ngôn ngữ của con người, và tên sói kỳ diệu kia là Ryo.
Dần dà, Ryo và Haru nảy sinh tình cảm dù đến từ hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Nhưng trớ trêu thay, ẩn sau bức tường tình yêu của họ là bí mật khủng khiếp: Ryo chính là người đã hoán đổi hình dạng với một con sói để trốn tránh khỏi lời nguyền của một phù thủy tà ác.
Không chỉ phải đối diện với sự phản đối của gia đình và bạn bè, Haru còn phải đối mặt với nguy hiểm từ phù thủy. Liệu tình yêu giữa Haru và Ryo có vượt qua được mọi thử thách, hay họ sẽ chấp nhận sự thật đau lòng và tách biệt lẻ loi mãi mãi?
