Trong bầu không khí sôi động của Lễ hội Mùa thu trường học, Haru đột ngột bị cuốn vào một cuộc phiêu lưu không ngờ. Từ góc quay của sân trường, cậu trai được mọi người biết đến với vẻ ngoài lạnh lùng và mặt dày hờ hững. Nhưng đằng sau lớp vỏ cứng cáp, Haru là một người luôn cô đơn và giấu kín nỗi đau từ quá khứ.
Một cô gái tên Matsu, ngược lại, luôn tỏ ra vui vẻ, hồn nhiên và đáng yêu. Sức hút tiềm ẩn trong con người mạnh mẽ nhưng mong manh của cô khiến Haru không thể rời mắt khỏi. Vào đêm Lễ hội, khi ánh đèn lung linh chiếu sáng khắp nơi, Haru vô tình phát hiện Matsu đang lặng lẽ ngồi một mình dưới mái hiên.
Với bước chân nhẹ nhàng, Haru đến bên cạnh cô và nhốt chặt ánh mắt huyền bí vào đôi mắt lấp lánh của Matsu. Khoảnh khắc họ chạm mặt nhau, mọi sự im lặng bỗng trở nên ồn ào. Bên tai Haru, những âm thanh lạ kỳ vang lên, mở ra một thế giới song song rợn người.
Chợt, Matsu bỗng nhiên nở nụ cười lạnh lùng, ánh mắt chuyển biến từ ngọt ngào thành đáng sợ. Tâm trạng của cô thay đổi như một cơn lốc, và Haru nhận ra rằng, đằng sau gương mặt thiên thần của Matsu, đang chứa đựng một bí mật đen tối khủng khiếp. Và từ đó, cuộc sống của Haru chẳng còn bình yên...