Trong vương quốc phồn thịnh nhưng che giấu nhiều bí mật Hình Nhân, dân chúng sống trong sợ hãi với hình phạt tàn khốc từ Đế Quốc. Nhưng trái tim của Nữ thần Mặt Trăng - Tiểu công chúa Lyra vẫn đập mạnh mãnh, khao khát tự do cho chính mình và những người dân bị áp đặt.
Một ngày, khi ngọn lửa nổi dậy, Lyra phát hiện mình có khả năng giao tiếp với linh hồn người đã khuất. Bí mật này khiến cô trở thành mục tiêu săn lùng của Thủ lĩnh Hình Nhân. Trong hành trình chạy trốn, Lyra gặp được Gabriel - một thợ rèn tài năng, người giữ chìa khóa điều chỉnh quyền lực của Hình Nhân.
Hai tâm hồn gặp nhau giữa lửa đỏ và bóng tối, tiếng sáo của Lyra kết hợp cùng thủ công ma thuật của Gabriel tạo nên một sức mạnh chưa từng có. Họ quyết định chống lại Đế Quốc và khơi mào cuộc nổi loạn để đánh đổ chính quyền dư luận bao lâu nay. Trong cuộc chiến bất phân thắng bại, Lyra và Gabriel sẽ chiến thắng hay buông xuôi, và chính Hình Nhân cũng phải đối diện với quá khứ kinh hoàng của mình.