Trưởng phòng El-Melloi II, vốn nổi tiếng với trí thông minh sắc bén, đối diện với một vụ án kỳ lạ khiến anh không thể ngồi yên. Quan sát qua những manh mối vụn vỡ, El-Melloi II phát hiện hồ sơ này dẫn đến một âm mưu đen tối bị che giấu sâu dưới lớp vỏ của sự bí ẩn. Trong quá trình điều tra, anh phát hiện ra một tổ chức bí ẩn đứng sau các vụ án mạng, và họ không ngần ngại sử dụng ma thuật đen tối để bảo vệ bí mật của mình.
Khi El-Melloi II tiến sâu vào mê cung của bí mật, anh phải đối mặt với đòi hỏi bức bách giữa sự thật và hiểm nguy. Trái tim anh rạn nứt, giữa lòng tin vào công lý và sự hoài nghi về những kẻ đã vượt qua ranh giới của sức mạnh. Nhân vật này, lúc này, không chỉ là một trưởng phòng uyên bác, mà còn là một nhà thám tử tài ba đứng trước thách thức lớn nhất từ trước đến nay.