Trong một vùng đất huyền bí, nơi mà con người và yêu thú cùng tồn tại, tồn tại một truyền thuyết về một Quỷ Vương lãnh khốc. Đôi mắt đỏ ánh lửa, bước chân xuất hiện như cơn ác mộng, bóng tối lan tràn khiến ai nghĩ đến cũng sợ hãi. Thế nhưng, ít ai biết rằng đằng sau vẻ ngoài ma quái ấy, chính là trái tim đang lặng thầm rộn ràng với một thứ mình chưa từng trải qua - tình yêu.
Garen, Quỷ Vương mỗi khi chạm đến một sinh linh, sẽ biến chúng thành đá không về với một lí do bí ẩn. Ai nấy đều sợ hãi và tránh xa hắn. Nhưng một ngày, hắn gặp gỡ Niya, một cô gái mang trong mình bí mật không kém, bị kẹt giữa thế giới con người và thế giới yêu thú. Niya không sợ hãi, không đánh giá Garen qua vẻ bề ngoại của hắn, và đầu tiên, tìm thấy vẻ đẹp trong trái tim tối tăm của Quỷ Vương.
Dần dần, Garen hiểu rằng tình yêu không phải là điều hắn cần tránh né, mà chính là điều hắn cần tìm kiếm. Một cuộc phiêu lưu với đầy những thử thách và hiểm nguy bắt đầu, kéo theo những yếu tố bất ngờ, manh mối bí ẩn về nguồn gốc của hắn và Niya. Liệu tình yêu có đủ mạnh để vượt qua những khó khăn, thách thức, hay sẽ bị chôn vùi dưới bóng tối của quá khứ đen tối?
