Trên con đường vắng vẻ bên lề thành phố, cậu học sinh trung học Takeru bỗng dưng phát hiện một chiếc vỏ hòa bình lạ lẫm. Không hiểu chúng từ đâu mà cũng chẳng biết tại sao, Takeru đào lên và nhấc lên ngắm kỹ. Chẳng hiểu đột ngột tại sao, nó lại mở ra, phát ra một tia sáng chói lọi khiến toàn bộ không gian lan tỏa ánh sáng mị l mãnh mẽ.
Tia sáng ấy bên trong thoáng chốc biến thành một hồ giác vô tận, khiến Takeru nghẹn lời trước cảnh tượng ngoạn mục trước mắt. Đột nhiên, một cánh cửa thần bí hiện ra giữa hồ giác, mời gọi cậu bước vào. Mặc cho sự hiếu kỳ và hồi hộp, Takeru bước qua ngưỡng cửa, và toàn bộ thế giới xung quanh biến dạng, biến thành một ngôi trường học kỳ lạ.
Ở đây, Takeru được biết rằng cậu đã trở thành một chú mèo, nhưng vẫn giữ được tư duy của một con người. Không chỉ vậy, mỗi học sinh ở đây đều là một sinh vật huyền bí khác nhau, từ rồng đến phượng hoàng. Từ đó, cuộc hành trình phiêu lưu của Takeru bắt đầu, khi cậu phải vượt qua những thử thách khắc nghiệt và khám phá bí ẩn về ngôi trường huyền bí này. Liệu Takeru có thể tìm ra cách trở lại hình dạng ban đầu và khám phá sức mạnh kỳ diệu từ việc hóa thân thành mèo?