Trong một thị trấn hoang tàn, vách núi che kín bóng tối, nơi trú ngụ của một gia đình quỷ dữ - Huyết. Huyết Túc Khế Ứớc là hậu duệ cuối cùng của dòng tộc này, đối diện với một lời nguyền thảm khốc: "Chỉ có thể tồn tại bằng cách giết người."
Với khát vọng sống yêu thương, Huyết đã tự tạo ra một khối lập phương ma thuật, một khuôn mặt mới, để có thể dễ dàng hoà nhập vào xã hội. Tuy nhiên, mỗi khi trăng lên, bản nguyên tố tà ác bên trong anh trỗi dậy, thống trị tâm hồn và biến hình dáng thành một sinh vật đáng sợ với máu vàng học không ngừng tồn tại.
Cuộc sống bị hủy hoại bởi lời nguyền, Huyết phải đối mặt với quyết định đau lòng: tiếp tục trở thành kẻ quái đản, hay nhận lời cứu rỗi từ một anh hùng chân chính. Tình yêu và sự hy sinh, lòng gan và tội lỗi, tất cả đan xen khiến Huyết lạc vào vũng bùn của trái tim mình.
Giữa nội chiến tâm linh, màn đêm dần dần hé lộ bí mật của dòng tộc Huyết. Những thế lực hắc ám từ quá khứ bắt đầu trỗi dậy, và vinh quang hoặc hủy diệt sẽ chờ đợi Huyết Túc Khế Ứớc khi anh đứng trước ngã rẽ quyết định cuối cùng.