Trong một thế giới nơi mà những sinh vật siêu nhiên và con người tồn tại cùng nhau, tổ chức bí mật Amalgam đã nằm sâu trong bóng tối, âm mưu kiểm soát cả hai thế giới. Họ sở hữu một loại tên lửa hủy diệt siêu việt được gọi là "Ibitsu", có khả năng xóa sổ bất kỳ sinh vật nào mà họ nhắm tới.
Trong căn cứ bí mật của Amalgam, Nanami - một cô gái với năng lực siêu nhiên đặc biệt, bị bắt giữ và ép buộc phục vụ tổ chức này. Trái tim của cô tan nát, nhưng ý chí vẫn chưa bị khuất phục. Nanami quyết định tìm cách chống lại Amalgam và lật đổ âm mưu tàn ác của họ.
Trên đường tìm kiếm sự giải thoát, Nanami gặp phải Ryo - một anh chàng ma cà rồng hút máu tàn bạo nhưng ẩn chứa một trái tim nhân từ. Hai con người đối lập nhưng bị vận mệnh gắn kết bởi sứ mệnh chung. Họ cùng nhau hợp tác, lấn sân vào lãnh thổ nguy hiểm của Amalgam, và khám phá ra bí mật về quá khứ đen tối của tổ chức này.
Trong cuộc chiến đỉnh cao giữa sức mạnh và tình yêu, Nanami và Ryo đối diện với sự lựa chọn quan trọng: liệu họ sẽ hy sinh tất cả để giải phóng thế giới hay sẽ mặc kệ tất cả và tìm được hạnh phúc cho riêng mình?