Trên con đường chiến đấu chống lại bóng tối, nữ anh hùng bất ngờ bị ma vương giam giữ. Tưởng chừng bế tắc, nhưng điều không ngờ đến, ma vương lại đề nghị một thoả thuận bất ngờ: giải cứu thế giới bằng cách ngăn chặn một cuộc hủy diệt toàn cầu đang được âm mưu. Nhưng có điều kiện: phải hóa thân vào thân phận một nữ phù thủy cùng với ma vương. Sự kết hợp không thể không khiến nữ anh hùng lúng túng, nhưng cần phải tinh mã, chiến thắng thỉnh thoảng ban đêm. Cuộc phiêu lưu bắt đầu, từ những màn tranh cãi dễ thương đến những trận chiến cam go, cả hai phải đối mặt với những quyết định định đoạt số phận thế giới. Liệu họ có vượt qua được thử thách, hay cuộc truy cứu đã dấy lên những tình cảm rối ren và sáng tỏ một bí mật đen tối nào đó?
