Trên mái trường cấp ba Beacon, cô nữ sinh tên Haru đã từ lâu thầm thực sự yêu quý cô bạn thân của mình - Yuki. Mỗi ngày, cô luôn giấu giếm tình cảm trong lòng và thân hình nam tính, tư duy lôi cuốn của mình. Cho đến một ngày, Haru tự tin bày tỏ tình cảm với Yuki, nhưng đột nhiên một biến cố lớn xảy ra.
Một loại thuốc phát minh mới đã biến Haru thành chàng trai đẹp trai, lịch lãm, bất ngờ khiến cho Yuki phải đắn đo trong việc thừa nhận tình cảm của mình. Trong khi Haru vướng vào việc hóa thân thành chàng trai với mọi tình huống dở khóc dở cười, thì Yuki lại gặp phải sự cạnh tranh từ nhiều cô gái khác với ngoại hình nữ tính thu hút.
Hai người họ sẽ phải vượt qua thử thách của tình yêu, tự phát hiện ra bản chất thật sự của tình cảm bên trong mình và chấp nhận sự thay đổi đầy bất ngờ trong cuộc sống của mình. Liệu tình bạn này có thể trở thành tình yêu đích thực không?