Trường trung học Oukyo nổi tiếng với việc tổ chức Lễ hội mỗi năm, nơi học sinh có cơ hội thể hiện tài năng và tình cảm của mình. Một mùa lễ hội năm nay, Mai - cô gái cá tính và mạnh mẽ nhưng luôn che giấu cảm xúc, đã quyết định tham gia với một màn trình diễn độc đáo.
Trong khi Mai chuẩn bị cho màn trình diễn đầy tự tin, cô đã nhận ra rằng Tatsuya - học sinh nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và bí ẩn - đã chọn cùng một thể loại biểu diễn. Cả hai bắt đầu thực hiện dự án cùng nhau, từ việc luyện tập cho đến chia sẻ ý tưởng.
Nhưng khi ngày biểu diễn đến gần, bí mật về quá khứ đen tối của Tatsuya dần được hé lộ, khiến Mai phải đối mặt với quyết định khó khăn giữa tình bạn và tình yêu. Liệu cô sẽ chấp nhận sự thật và kết thúc mối tình này chứ?