Trên vùng đất phù sa u ám, một cậu bé tên Hiro bất ngờ tỉnh dậy và phát hiện mình đã biến thành một sinh vật slime trong thế giới tu tiên huyền bí. Ban đầu bị shock, Hiro nhanh chóng nhận ra sức mạnh vô tận mà hình dạng mới mang lại cho anh. Với khả năng biến hóa linh hoạt và tẩu thủ bá đạo, cậu quyết định khám phá thế giới mới này và tìm hiểu về bản chất thực sự của mình.
Trên hành trình, Hiro gặp phải một tên quái vật hung tợn tấn công ngôi làng nhỏ nơi cậu đang ẩn náu. Không đợi đến khi ngôi làng bị tàn phá hoàn toàn, Hiro quyết định đối đầu với quái vật một mình, dù không ai tin tưởng vào sức mạnh của một slime nhỏ bé. Nhưng khi quái vật tung ra đợt tấn công hủy diệt, Hiro bất ngờ khám phá ra một khả năng ẩn sâu trong mình: khả năng hấp thụ và tái hiện lại kỹ năng của những sinh vật mà cậu từng tiếp xuống.
Với sự kiến tạo đồng minh từ quái vật mà mình đã đánh bại, Hiro và đồng minh tạc tượng vượt qua quái vật hùng mạnh. Hành động dũng cảm ấy đã khiến ngôi làng kính trọng cậu, và Hiro nhận ra rằng, dù hình dạng có thay đổi, bản chất anh vẫn không thể thay đổi: là người anh hùng với trái tim can đảm và ý chí bất khuất.
