Trên mảnh đất Michelia nơi mà phép thuật hòa quyện cùng với sức mạnh kiếm, một trận chiến khốc liệt đang diễn ra giữa Hắc Thần - vị vua tàn nhẫn và Zephyr - chiến binh nổi tiếng với biệt hiệu "Thanh Kiếm". Điều bất ngờ là Zephyr, người được biết đến với chiếc kiếm phong ấn, bất ngờ lật mặt, chuyển hóa thành một hình dạng khác lạ mắt - một hiện thân của sự Hắc Ám với quyền năng khủng khiếp.
Dưới ánh sáng dữ dội, Hắc Thần không khỏi kinh ngạc trước sức mạnh không tưởng của Zephyr. Nhưng trước khi Zephyr có thể tấn công, anh bị kí ức về quá khứ đen tối chôn vùi cuốn trôi trong miền tâm trí mơ hồ. Lợi dụng khoảnh khắc chói lọi này, Hắc Thần nhanh chóng hạ gục Zephyr.
Trái tim Zephyr không khỏi đau đớn khi nhận ra sự phản bội từ chính bản thân mình. Nhưng trong thời khắc nguy cấp, từ đâu đó, một luồng sức mạnh ẩn giấu đã thức tỉnh bên trong anh. "Thanh Kiếm" lên tiếng, phát ra ánh sáng rực rỡ và một giọt lệ biến thành vũ khí mạnh mẽ.
Tuy bị thương nhưng sự kiêu hãnh và ý chí chiến đấu của Zephyr không bao giờ phai nhạt. Anh giơ cao "Thanh Kiếm" và tuyên bố sẽ không từ bỏ Michelia cho bất kỳ kẻ nào. Trận đấu giữa hai anh hùng sẽ phải chờ đến đâu mới đủ...