Trong một buổi sáng tĩnh lặng tại Học viện Babyls, nơi cư ngụ của những pháp sư và yêu tinh, cuộc sống tưởng chừng bình yên của Iruma bỗng chốc bị đảo lộn. Một học sinh mới bí ẩn xuất hiện, với ánh mắt lạnh lùng và sức mạnh siêu phàm. Không ai biết rõ về quá khứ hay mục đích của cậu ta, nhưng mọi người đều cảm thấy áp lực từ sự hiện diện đáng sợ ấy.
Iruma, vốn luôn lạc quan và hòa nhã, dần trở nên nổi loạn khi phát hiện ra bí mật đen tối đằng sau vẻ ngoài bất ngờ của học sinh mới. Cuộc sống của cậu trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết khi cảm nhận được âm mưu đen tối đang rình rập. Liệu Iruma có đương đầu với thử thách này hay sẽ chìm đắm trong bóng tối?
Để bảo vệ ngôi trường và những người cậu yêu thương, Iruma quyết định đối đầu trực diện với học sinh mới mạnh mẽ. Trận chiến giữa hai phe đối lập nhanh chóng leo thang, khi những bí mật dần được phơi bày. Từ đó, Iruma nhận ra rằng, để vượt qua được mọi khó khăn, cậu cần kết nối với sức mạnh bên trong mình và chiến đấu cho tương lai của mình cũng như của Học viện Babyls.
