Trong một thị trấn nhỏ ẩn dưới ánh trăng mờ ảo, cô gái trẻ Asuka vô tình bắt gặp một sinh vật kỳ lạ giống như mèo, nhưng có đôi mắt ánh sáng xanh dương lấp lánh. Sinh vật bí ẩn không từ chối sự quan tâm của cô và từ đó, cuộc sống bình dị của Asuka bị đảo lộn hoàn toàn.
Với khả năng giao tiếp với sinh vật này qua tâm trí, Asuka phát hiện ra bí mật đen tối của thị trấn: những con người được bảo vệ bởi sinh vật Neko bí ẩn này đều mang trong mình một khao khát nguy hiểm, làm cho họ trở nên bắt chước những hành vi quỷ dữ mà họ không thể kiểm soát.
Khi trí tuệ và lòng tin của Asuka bị thách thức, cô phải đối mặt với một cuộc chiến tâm linh giữa cái ác và cái thiện. Trên hành trình tìm ra sự thật, cô phải vượt qua những thử thách đầy nguy hiểm và phản bội từ những người cô tin tưởng.
Vào đêm rằm trăng sáng nhất, khi bóng tối bao trùm thị trấn, mọi sự thật dần được phơi bày, và Asuka cuối cùng nhận ra rằng, trong cái tinh thần tăm tối nhất, cô mới thật sự hiểu được bản chất con người - và bản thân mình.
