Trên bề mặt, Lee Min là một nhân viên mới nổi bật tại công ty lớn với nụ cười thân thiện và sự nhiệt tình. Nhưng ít người biết rằng cô còn là Ma Vương được mệnh danh trong thế giới tối thượng. Với sức mạnh siêu nhiên và khả năng biến thân, cô ẩn dật che giấu bản chất thật sự của mình.
Mọi thứ dường như ổn định đến khi cô gặp Kang Hyun - một chàng trai lạnh lùng, bí ẩn và cũng không hề nhận ra danh tính thật sự của Lee Min. Họ dần trở nên gần gũi và chứng kiến những sự kiện khó tin, từ cuộc chiến trên thế giới loài người đến những âm mưu trong thế giới ma quỷ.
Khi tình cảm giữa họ bắt đầu nảy nở, Lee Min đứng trước quyết định quan trọng: tiếp tục giấu diếm bí mật hay mở lòng với Kang Hyun về bản chất thật sự của mình? Liệu tình yêu có thể vượt qua ranh giới của hai thế giới - loài người và thế giới ma quỷ - hay sẽ chấm dứt trong bi kịch của sự không thể chấp nhận?