Trên con đường đá hoang vu, bức tranh khổng lồ nằm vuông vắn giữa thảm cây xanh um tùm. Đó không phải là bức tranh bình thường, mà là một tấm thẻ bài có hình khuôn mặt một phù thủy với ánh mắt sâu thẳm như vực thẳm, nơi mà mỗi góc cạnh của bức tranh đều phản ánh ác nghiệt và u tối.
Dưới ánh nắng ửng hộ vẻ đỏ rực rỡ, Merlin - một thu hút tình cờ, liều lĩnh bước vào bức tranh để khám phá bí ẩn. Nhưng ngay khi chạm vào, cậu bị hút vào một thế giới khác biệt, nơi mà mọi sự thật và giả dối giao nhau.
Ở đó, cậu phải đối mặt với thử thách đầy rẫy ẩn hiểm: những con rồng lửa hung dữ, rừng rậm quỷ quái và đặc biệt là Nữ hoàng bóng đêm - người cai trị thế giới này với sức mạnh tiềm tàng khủng khiếp. Merlin phải chiến đấu để tìm ra bí mật đằng sau bức tranh quái dị này và chống lại quyền lực đen tối đang đe dọa sự tồn tại của cả hai thế giới.
Trong cuộc hành trình, Merlin không chỉ khám phá sức mạnh bí ẩn của bản thân mình mà còn vượt qua những thử thách khắc nghiệt, học được rằng sự dũng cảm, lòng tin và tình bạn sẽ giúp cậu vượt qua mọi khó khăn. Với sứ mệnh bảo vệ thế giới khỏi sự tàn phá của thế lực đen tối, cuộc phiêu lưu của Merlin đầy mạo hiểm và kịch tính không ngừng.
