Trong một thị trấn nhỏ tách biệt với thế giới bên ngoài, luôn tồn tại một truyền thuyết về một con quỷ troll mạnh nhất thế giới, chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn. Cả thị trấn sống trong nỗi sợ hãi và thần kinh căng thẳng, dần trở nên hão huyền hơn những câu chuyện rùng rợn mà ông già kể lại cho trẻ nhỏ.
Một ngày, một người dũng cảm tên là Kaito, quyết định chứng minh rằng truyền thuyết đó chỉ là huyền thoại vô căn cớ. Vào một đêm trăng tròn, Kaito cầm theo thanh kiếm sắc bén, đập bỏ bức tường bí mật dẫn đến hang ổ của quỷ troll. Trước mặt anh, một con quỷ troll khổng lồ đang đứng đó, đôi mắt đỏ ánh lên như lửa đỏ.
"Ta đã đợi lâu để gặp một người như ngươi," quỷ troll lên tiếng với giọng lạnh lùng, nhưng chứa đựng một sự khát khao kỳ lạ. "Ta muốn thử nghiệm sức mạnh thật sự của loài người."
Kaito không run sợ, anh lao vào cuộc chiến với quái vật. Những đòn kiếm của anh cứ như không gì có thể làm tổn thương được quỷ troll, nhưng Kaito không từ bỏ. Đến khi bình minh ló dạng, người dân chứng kiến cảnh Kaito đứng trên đỉnh đồi, với tay nắm chặt thanh kiếm phát sáng màu xanh lá cây, bên dưới là xác của quỷ troll. Kể từ đó, một truyền thuyết mới được viết nên, về Kaito - người đánh bại quỷ troll mạnh nhất thế giới.