Trên mảnh đất phép thuật, nơi mọi thứ đều có thể xảy ra, tồn tại một nhân vật phản diện lãnh khốc và tàn nhẫn - Nữ hoàng Lilith. Bí mật không ai biết, cô là con gái của một vị thần mà cô luôn phải che giấu. Trong một ngày thường thịnh, cô phát hiện ra cha mình đang sống giữa thế giới loài người, giấu mình dưới hình dáng của một ông già tốt bụng. Sự ngạc nhiên chưa kịp tan đi, Lilith bắt đầu cảm thấy mình bị lôi cuốn bởi sự quan tâm và ân cần của "ông già" đó. Điều gì đã khiến con mắt của cô phản diện nguội lạnh này dần trở nên ấm áp khi đối diện với "cha" mình? Sự phát triển phức tạp của tình cảm giữa họ liệu có thay đổi số phận của cả hai hay không?
