Trong một ngày định mệnh, cô gái xinh đẹp Naomi đã lừa dối tiểu quỷ Remy bằng một trò đùa khó đỡ. Bị Naomi chia rẽ từ đời sống của mình, Remy quyết tâm theo đuổi và rình rập cô từ bóng tối. Thế nhưng, không ngờ rằng điều kì diệu đã xảy ra khi Remy phát hiện ra một bí mật khủng khiếp: Naomi thực chất là một phù thủy mạnh mẽ đang vùng vẫy trong cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối.
Theo dõi từ xa, Remy nhận ra rằng cô gái mà mình đã từng yêu thương không chỉ là một nữ sinh bình thường mà còn là người mang trên mình gánh nặng của sứ mệnh bí ẩn. Giữa lằn ranh mong manh giữa tình yêu và hận thù, Remy phải đối mặt với quá khứ đen tối của mình cũng như những nguy hiểm không lường trước để bảo vệ Naomi khỏi sự săn lùng của các thế lực siêu nhiên.
Với trách nhiệm mới phát huy, Remy và Naomi cùng nhau bắt đầu cuộc hành trình nguy hiểm để khám phá sự thật về dòng họ phù thủy và thông điệp xa xưa đã được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Con đường họ chọn có thể không phải là lối đi dễ dàng, nhưng chắc chắn sẽ đầy điều bất ngờ, kịch tính và tình cảm đong đầy.
