Trong một cung điện xa xôi, công chúa Isabella bị ép kết hôn với Hoàng tử Alexander - một người được biết đến với sự lãnh đạm và độc ác. Để bảo vệ nhân dân và gia đình, Isabella đành chấp nhận định mệnh, nhưng bí mật trong trái tim cô vẫn đang cháy lên hy vọng thay đổi người chồng tương lai.
Khi cô bước vào cung điện mới, Isabella phát hiện ra bí mật kinh hoàng: Hoàng tử Alexander thực chất là một phù thủy tài năng, bị nguyền rủa và chia thành hai tính cách đối lập. Mỗi đêm, anh trở thành một con người khác - lãnh tử và tàn nhẫn hơn bất cứ ai từng biết.
Dần dần, Isabella nhận ra rằng không phải Hoàng tử quái dị đang cần sự độc ác, mà là cảm xúc của anh bị chia cắt khiến anh trở nên lạnh lùng. Liệu Isabella có thể giúp Hoàng tử hóa giải nguyền rủa, hay tình yêu của họ sẽ chìm sâu vào vực thẳm của bậc tối tăm không lối thoát?
