Trên mảnh đất Thiên Hạ, vương triều Ma Giáo từ lâu đã trở thành cơn ác mộng của dân chúng. Người đứng đầu Ma Giáo chính là Kỳ Vương - một tên tàn ác, quyền lực và không biết đến từ ngôn ngữ của lòng nhân từ hay trọng đạo đức. Trận chiến giữa Đạo Sĩ - những chiến binh chân chính bảo vệ bí mật của Thiên Hạ, và Ma Giáo - bọn ác quỷ tay trắng, ngày một đẩy lùi ranh giới của cái sai, đang ngày càng bắt đầu leo thang căng thẳng.
Trong lúc này, ra đời một người hùng mang trong mình cả hai dòng máu Thần và Ma - Thiên Sư. Được nuôi dưỡng bởi các Đạo Sĩ, Thiên Sư đã lớn lên với kiến thức và sức mạnh phi thường. Trái tim anh vốn hướng về cái thiện, nhưng dòng máu Ma quyền lực lại thúc đẩy anh đi theo con đường đen tối của Ma Giáo.
Cuộc chiến giữa Thiên Sư và Kỳ Vương sẽ là cuộc đấu trí, đấu sức nảy lửa, nơi lẫn lộn giữa cái thiện và cái ác. Nhưng liệu Thiên Sư có thể vượt qua nỗi đau và bi kịch của quá khứ, đánh bại Kỳ Vương để đem lại hòa bình cho Thiên Hạ? Hay ý nghĩa thực sự của cuộc chiến này không chỉ đơn giản là giữa cái đúng và cái sai, mà còn là về sự hy sinh, lòng dũng cảm và khao khát tự do của con người? Sự thật cuối cùng về Thiên Sư và vị trí thật sự của anh trong cuộc chiến này sẽ khiến người đọc bị đảo lộn và suy ngẫm sâu xa.