Trên mảnh đất Hwarang lừng lẫy, dòng họ Bangsan từ lâu đã trở thành biểu tượng của danh vọng và quyền lực. Nhưng không ai ngờ rằng, bí mật tối tăm đang âm thầm lan truyền dưới vỏ bọc của những vị quan quân hung ác.
Trong một đêm trăng sáng, Kim Seo Jin - đệ tử xuất sắc nhất của trường đào tạo Hwarang, bất ngờ chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng: thầy mình bị sát hại trong hầm mộ cổ kính. Bản năng anh dẫn dắt Kim Seo Jin tới một cuộc hành trình vượt qua ranh giới đạo đức và tình dục, với dấu vết của thanh gươm và máu tan nát.
Trong khi điều tra vụ án, Kim Seo Jin phát hiện ra sự liên kết nguy hiểm giữa gia tộc Bangsan và thế lực hắc ám. Đan xen trong những âm mưu quyền lực, anh phải đối đầu với bí ẩn hồi sinh từ quá khứ và quyết định giữa bảo vệ tinh thần võ học truyền thống hay lật đổ sự hiển nhiên đen tối.
Hành trình truy đuổi sự công bằng và tận cùng danh vọng đã đưa Kim Seo Jin tới những thử thách kinh hoàng, đặt anh trước lựa chọn đau thương giữa trách nghiệm và sự trừng phạt. Sự thật khủng khiếp ẩn sau bức màn sẽ khiến những thanh gươm sáng ngời chấn động và mở ra cuộc chiến không khoan nhượng giữa ánh sáng và bóng tối.
