Trên vùng đất Hồng Hoang, nơi mà chúa tể của mỗi loài sinh vật tụ tập, tồn tại một truyền thuyết về một tiên tử mang sức mạnh vô song, biến người thành nô thần, và thống trị tất cả cõi thế gian. Người ghi công với đất trời, được phong ấn là "Tiên Làm Nô Thần".
Một ngày nọ, khi ánh nắng rọi xuống thung lũng huyền bí, vùng đất này bị rung chuyển bởi sự xuất hiện của Hạ Tiểu Phong - một thiếu niên hồn nhiên nhưng sở hữu năng lực phi thường. Trong chuyến hành trình tìm kiếm nguồn gốc thân thế của mình, Hạ Tiểu Phong tình cờ phát hiện một trấn nhỏ bị ám bởi một kẻ ác đầy quyền lực - Đại Đế. Tìm hiểu sâu hơn, anh nhận ra rằng, Đại Đế thực chất chỉ là một con chó được biến thành người, giữ nhà cho bí mật tối tăm của thế giới.
Trong khi đó, sự xuất hiện của Hạ Tiểu Phong đã kích hoạt một cuộc chiến không những giữa Tiên và Nô Thần mà còn giữa linh hồn của người và thú. Sự thật dần hé lộ, những bí mật cổ xưa được phơi bày, khiến cho cả hai thế lực phải đối mặt với quyết định cuối cùng - giải phóng hay tiêu diệt nhau. Hạ Tiểu Phong, đứng giữa ranh giới của hai thế giới, phải lựa chọn giữa việc bảo vệ quá khứ hay tạo ra một tương lai mới. Và từ sự quyết định của anh, số phận của cả hai thế giới sẽ được định đoạt.
