Trong một ngôi làng nhỏ ven rừng, có một cô gái tên Thùy Linh, xinh đẹp nhưng lạnh lùng và xa cách với mọi người xung quanh. Cô sống trong căn nhà cũ kỹ, che mưa che nắng bằng những tấm tôn rách nát. Cuộc sống của Thùy Linh bắt đầu thay đổi khi cô vô tình bị cắn bởi chú chó hoang mà cô từng bỏ rơi ngày xưa.
Chó biến mất một cách bí ẩn chỉ để trở lại với hình dạng một chàng trai trẻ đẹp trai và lịch lãm. Không chỉ đẹp trai, chàng trai còn mang trong mình một bí mật kinh hoàng. Thùy Linh phát hiện ra rằng chú chó đã biến mất, và chàng trai đó là một yêu quái với năng lực biến hình.
Tình cảm giữa Thùy Linh và yêu quái dần dần nảy nở, nhưng đằng sau đó là bí mật đen tối về quá khứ của cả hai. Liệu tình yêu có đủ lớn để vượt qua mọi khó khăn và bí mật đang đe dọa họ? Hay cuộc gặp gỡ của họ chỉ là một trò chơi mà số phận đã sắp đặt từ lâu?
