Trong một thị trấn nhỏ ở vùng quê Toraneko, cư dân đều kể về một huyền thoại về một con mèo vô định siêu phàm có thể biến hóa thành con người. Người ta tin rằng chỉ có ai sở hữu bảy viên ngọc linh thể mới có thể gọi mà mèo huyền thoại trở lại. Vào một đêm đen tối, Hiroyuki, một thiếu niên tò mò và háo hức với những câu chuyện cổ tích, bất ngờ nhặt được viên ngọc đầu tiên trong khu rừng cạnh thị trấn.
Mọi chuyện bắt đầu thay đổi khi Hiroyuki lên đường tìm kiếm các viên ngọc còn lại. Trên hành trình, cậu đã phải đối mặt với những thử thách cam go, từ những con thú hung dữ đến những tên cướp biến chất. Tuy nhiên, điều gì khiến cậu bàng hoàng nhất chính là khám phá về chính bản thân mình. Dần dần, trong từng cuộc gặp gỡ và trận chiến, Hiroyuki nhận ra rằng bản thân cậu mới chính là một phần không thể tách rời của huyền thoại về Toraneko.
Khi cả bảy viên ngọc đã được tìm thấy, một trận chiến lớn diễn ra giữa Hiroyuki và kẻ thù đằng sau mọi âm mưu. Trận đấu kết thúc với một bất ngờ lớn, khi mèo huyền thoại hiện hình và tiết lộ một bí mật khủng khiếp mà cả thị trấn chưa từng ngờ tới. Mọi chuyện đã bắt đầu từ một chuyến phiêu lưu nhỏ nhưng cuối cùng đã thay đổi số phận cả một vùng đất.