Trong một thế giới song song với loài người, tồn tại một cậu bé tên Makoto, người đã bị triệu hồi từ thế giới thứ ba - nơi ma thuật và linh hồn tồn tại. Không giống như những người khác, Makoto không có khả năng sử dụng ma thuật, nhưng lại được Mặt Trăng chọn làm người hướng dẫn trong cuộc phiêu lưu mới.
Trong hành trình tìm hiểu về khả năng của mình, Makoto đã tiến bước qua nhiều thử thách và gặp gỡ nhiều người bạn đồng hành. Một ngày, khi đang trải qua một cuộc chiến đỉnh điểm với một tên thế lực ác độc, Makoto phát hiện ra bí mật đen tối về quá khứ của Mặt Trăng. Hóa ra, Mặt Trăng thực sự là một linh hồn bị vấy bẩn bởi sự tham lam và âm mưu, và việc Makoto là người cứu rỗi Mặt Trăng đã là một sai lầm kinh hoàng.
Nhận ra sự thật phũ phàng, Makoto đối diện với quyết định khó khăn: tiếp tục hợp tác với Mặt Trăng để hoàn thành nhiệm vụ của mình và đối mặt với kiếp sau, hay từ bỏ tất cả để theo đuổi lẽ phải và chân thật hơn? Sự lựa chọn của Makoto sẽ ảnh hưởng không chỉ đến số phận của Mặt Trăng mà còn đến cả thế giới mà cậu đang ở.
