Trên hòn đảo Rokkenjima, cuộc chiến giữa Beatrice - Phù thủy và Battler - kẻ muốn chứng minh sự tồn tại của logic, tiếp tục gay cấn trong lễ hội của Golden Witch. Mỗi nước cờ đều quyết định số phận của mỗi con người trên đảo. Giọng nói của Beatrice vang lên nơi không gian đầy ma mị, và Battler không thể phủ nhận sức mạnh siêu nhiên của cô. Tuy nhiên, khi bí ẩn về quá khứ của Beatrice dần được phơi bày, Battler bắt đầu nhận ra rằng sự thật có thể không đơn giản như anh từng nghĩ. Những bí ẩn, âm mưu và đau đớn của quá khứ bắt đầu hé lộ, kéo theo những sự kiện không thể lường trước và những quyết định khó khăn. Sự đỏng đảnh của Beatrice và sự kiên định của Battler sẽ dẫn họ đến kết cục nào, khi mà cơn thịnh nộ của ác quỷ và lòng kiên trì của con người giao tranh không mời gọi?
