Trên thế giới tồn tại hai sinh vật có uy lực vô song: Rồng và Phượng. Rồng biểu tượng cho sức mạnh, còn Phượng đại diện cho sự thanh cao và sắc đẹp. Truyền thuyết kể rằng, chỉ khi hai loài sinh vật này đụng độ, thế giới mới chứng kiến sự cân bằng hoàn hảo.
Hòn đảo Ninica từ lâu đã là nơi trú ngụ của cả hai loài. Tuy nhiên, mối thù giữa Bạch Long (Rồng trắng) và Hồng Phượng (Phượng đỏ) kéo dài hàng thế kỷ. Vào ngày hội trăng rằm, cuộc đụng độ không lường trước giữa Bạch Long và Hồng Phượng đã xảy ra. Trận chiến ác liệt nhưng bất ngờ khiến hai sinh vật này bị đánh vào một vùng thác nước kỳ lạ. Khi tỉnh dậy, Bạch Long và Hồng Phượng thấy bản thân đang ở trong cơ thể của đối phương!
Hai linh hồn đã hoán đổi chỗ ở và giờ đây, họ phải hợp tác để giải quyết một cuộc phiêu lưu mới – học cách sống trong thân thể của một sinh vật đối lập. Sự kỳ dị ấy đã mở ra những bí ẩn về quá khứ và tương lai của Bạch Long và Hồng Phượng, cũng như chứng minh rằng, một khi kẻ thù trở thành bạn, mọi điều đều có thể xảy ra.